СУЭК решила зарегистрировать четыре выпуска 10-летних облигаций общим объемом 30 млрд руб., говорится в сообщении компании. Шесть лет СУЭК не выходила на внутренний долговой рынок. Почему займы понадобились сейчас, и когда может пройти размещение, СУЭК не сообщает, пишет газета "Ведомости". Сделки может и не быть: компания просто резервирует такую возможность.
В начале года у СУЭК был другой план по привлечению средств: в мае компания собиралась разместить еврооблигации на $300-500 млн, говорили ее сотрудники, а до конца года намечалось IPO на 10-15% акций, которые могут принести $1-1,5 млрд.
СУЭК — одна из самых закрытых компаний России, она не публикует даже квартальные отчеты по РСБУ. И последние данные о ее долге — за 2008 г.: свыше 80 млрд руб. Скорее всего СУЭК нужна реструктуризация кредитов, полагает аналитик «Уралсиба» Николай Сосновский.
Дорого ли СУЭК обойдутся новые займы, эксперты оценить не берутся: слишком мало открытых данных о бизнесе компании.
В целом рублевые облигации торгуются сейчас с доходностью 8-10% годовых, евробонды — 5,5-7,5%, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин. При текущей ситуации на рынке процентных ставок размещать рублевые бонды выгоднее, что и делает сейчас большинство российских компаний, добавляет он.